2026年初级银行职业资格《个人理财》题库 ->初级个人理财
| 基础练习题-新版 |
| 第1章 个人理财概述 第1节 个人理财及相关定义 第2节 个人理财业务的发展及原因 第3节 理财师的执业资格和要求 第2章 个人理财业务相关法律法规 第1节 理财师的法律法规基础知识 第2节 理财规划中的法律法规 第3节 银行销售及代理销售产品相关法律法规 第4节 个人外汇业务涉及的法律法规 第5节 金融消费者权益保护相关法律法规 第3章 理财投资市场概述 第1节 金融市场概述 第2节 金融市场分类 第3节 理财投资市场介绍 第4章 理财产品概述 第1节 金融投资产品代销及资管新规概述 第2节 银行理财产品 第3节 基金产品 第4节 保险产品 第5节 其他资管产品 第6节 其他金融投资产品 第5章 客户分类与需求分析 第1节 了解客户需求的重要性 第2节 了解客户的主要内容 第3节 客户分类与客户需求分析 第4节 了解客户的方法 第6章 理财规划计算工具与方法 第1节 货币时间价值的基本概念 第2节 规则现金流的计算 第3节 不规则现金流的计算 第4节 理财规划计算工具 第7章 理财师的工作流程和方法 第1节 概述 第2节 接触客户、建立信任关系 第3节 分析客户家庭财务现状 第4节 明确客户的理财目标 第5节 制定理财规划方案 第6节 理财规划方案的执行 第7节 后续跟踪服务 附录 理财师金融服务技巧 第1部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧 第2部分 工作计划与时间管理 第3部分 电话沟通技巧 第4部分 金融产品服务推荐流程与话术 |
| 历年真题 |
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| 模拟试卷 |
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| 预测试卷 |
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| 冲刺试卷 |
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| 考前点题 |
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